خطة التداول هي أداة يمكنك استخدامها لتحديد أهدافك بوضوح والقدرة على تحقيقها ، نشرح في هذه المقالة كيفية تطوير خطتك الخاصة وتنفيذها بنجاح.
خط سير رحلتك كمتداول
يمكنك التفكير في خطة التداول الخاصة بك كخط سير ، طريق يأخذك من حيث أنت الآن إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه ، من الناحية المجازية ، من المهم أن يكون لديك فكرة واضحة وواقعية عن كلا المكانين في رأسك.
- أين أنت الآن؟
- أي نوع من المتداولين أنت؟
- ما هو التدريب والخبرة التي لديك؟
- كم رأس المال لديك للعمل؟
- أين تريد أن تذهب؟
- ما الذي تريد الحصول عليه من عمليتك؟
- ما هو الأفق الزمني الذي تفكر فيه؟
- ما الذي تعتبره نجاحًا لعمليتك؟
تمامًا كما لا يمكن لأي شخص بدء عمل تجاري بدون خطة عمل ، لا يجب أن تبدأ التداول بدون خطة تداول.
قواعد خطة التداول العامة
على الرغم من عدم وجود طريقة واحدة لإنشاء خطة تداول ، إلا أن هناك قواعد معينة مفيدة لجميع المستثمرين:
ضعها في الدفتر
اكتب أو أدخل أسباب التداول والأهداف الرئيسية التي تأمل في تحقيقها ، سيساعدك هذا على تنظيم أفكارك وترسيخ خطتك.
سجل تقدمك
طوّر طريقة واضحة وموجزة لتسجيل تداولاتك ، من الضروري عند التخطيط لاستراتيجية طويلة المدى ، أن تكون قادرًا على تصور عملياتك السابقة والحالية ، سواء من منظور التعلم ، ولكن أيضًا لتتبع الأسواق التي تعرضت لها أو تعرضت لها.
تحكم في اموالك
إدارة الأموال هي العنصر الأساسي الثالث في أي خطة تداول ، يجب أن يكون لديك خطة لإدارة استثماراتك ، وخاصة تعرضك للمخاطر.
القضايا الرئيسية لخطة التداول
لنلقِ نظرة على بعض الأسئلة المهمة التي يجب أن تطرحها على نفسك ، وبعض الإجابات المحتملة ، سيكون أهم شيء هو أن تكتشف ما هي دوافعك حيث يجب أن تأخذها في الاعتبار عند وضع خطة تداول وفقًا لملفك الشخصي:
تحليل مفاتيح خطة التداول
قد يبدو بدء التداول أمرًا بسيطًا بالنسبة لك ، ولكن كيف يمكنك القيام بذلك بشكل فعال؟
إنشاء هياكل لإدارة المخاطر
ماذا تعني المخاطر العالية أو المنخفضة بالنسبة لك؟ من خلال القياس الكمي مسبقًا ، يمكنك تطبيق نهج علمي لتقييم ما إذا كانت صفقة معينة تنطوي على مخاطرة كبيرة ، قد يبدو مقياس المخاطرة لكل صفقة كما يلي:
- مخاطر منخفضة: 1-2٪ من إجمالي رأس المال
- مخاطر متوسطة: 2-5٪ من إجمالي رأس المال
- مخاطر عالية: أكثر من 5٪ من إجمالي رأس المال
- المتهور: أكثر من 20٪ من إجمالي رأس المال
على سبيل المثال: مع حساب بقيمة 10000 يورو ، فإن المخاطرة بنسبة 3٪ هي 300 يورو في عملية واحدة (مخاطرة متوسطة).
هناك طريقة أخرى للنظر إلى المخاطر وهي تحديد نسبة المخاطرة إلى المكافأة ، تعرف على هذا وغيره من أشكال إدارة المخاطر في دليلنا لإدارة المخاطر.
ضع استراتيجيات الدخول والخروج مقدمًا
سيكون توقيت المداخل والمخارج الجزء الأكثر إرهاقًا وإثارة للتفكير في العملية بأكملها.
في مثل هذه الأوقات ، سيكون هناك خطر كبير في اتخاذ القرار بناءً على استجابة عاطفية ، بدلاً من استراتيجية ، لهذا السبب قد يكون من المفيد وضع معايير وقواعد دخول وخروج واضحة.
على سبيل المثال ، يمكنك استخدام الرسوم البيانية لتتبع اتجاهات معينة في السوق ، والالتزام بالدخول في صفقة فقط عند ظهور أنماط معينة ، بدلاً من ذلك ، فيما يتعلق بخروجك ، يمكنك تعيين حدود الربح / الخسارة لمتابعة تطور المركز.
قد يكون من المفيد جدًا أن يكون لديك مجموعة من الإرشادات التي وضعتها في بيئة خالية من المشاعر ، بعيدًا عن ضغوط التجارة المستمرة.
شحذ اتخاذ القرار والتركيز على الأهداف
يمكن للأسواق المالية أن تتحرك بسرعة ، في هذه الأوقات قد تجد نفسك مرتبكًا بشكل غير متوقع وأكثر عرضة لاتخاذ قرارات متسرعة.
تعد خطة العمليات نقطة مرجعية أساسية في هذه الحالات ، لأنك كنت ستتخذ معظم قراراتك مسبقًا ، قبل المعضلات التي يمكن أن تأتي.
يمكن أن تساعدك خطة التداول في القضاء على ردود الفعل العاطفية عند التداول ، قد يعزو بعض الناس النصر إلى الحدس ، لكن النجاح على المدى الطويل سيعتمد دائمًا على استراتيجية مدروسة.
التقييم المستمر وإدارة الأموال
غالبًا ما تتضمن خطة التداول جدولًا للتداول ، باستخدام هذا السجل ، يمكنك تتبع جميع العمليات التي قمت بها وتدوين ملاحظات حول نجاحاتها وإخفاقاتها.
سجل التداول هو أداة ممتازة لأخذ منظور أوسع ، يمكنك الحصول بسرعة وسهولة على نظرة عامة على تاريخ التداول الخاص بك وتحديد النجاحات والأخطاء على طول الطريق.
الصدق والموضوعية من الخصائص المهمة هنا ، لكن التقييم المستمر لصفقاتك يساعد في معرفة أدائك في ظروف السوق المعينة ، لتجنب تكرار الأخطاء وعدم نسيان الأشياء التي نجحت في الماضي.
تبسيط العمليات والحفاظ على الانضباط
يمكن أن تكون خطة التداول بمثابة تذكير دائم لك بأهدافك وكذلك بالحدود التي قمت بتعيينها مسبقًا.
يعد وجود خطة مكتوبة مفيدًا للغاية في الحفاظ على نظام التداول الخاص بك – فمن الصعب دائمًا الانحراف عن خطتك الأصلية عندما يتم وضعها بوضوح أمامك ، احتفظ به بجوار جهاز الكمبيوتر الخاص بك إذا كان ذلك يساعدك.
فرّق بين الحقيقة والخيال
من يحتاج إلى خطة تداول؟ الجواب على هذا السؤال بسيط: الجميع ، من المستثمرين لأول مرة إلى المحترفين المخضرمين ، لا يوجد أحد يستطيع أن يقول بشكل لا لبس فيه أنهم بحاجة إلى خطة تداول.
ستؤثر تجربتك بلا شك على مدى استخدام وفائدة خطة التداول ، ولكن استخدام خطة سيعود بلا شك إلى مصلحتك الخاصة.
ضع خطة التداول: صمم خطتك
إن كيفية استخدامك لخطة التداول الخاصة بك أمر متروك لك ، ومع ذلك فقد أوضحنا بعض النصائح الأساسية لتطويرها.
صمم خطة تداول في تسع خطوات
خطة التداول الخاصة بك هي أداة لتعديل أسلوب التداول الشخصي الخاص بك ، يمكنك تضمين كل ما تعتبره مفيدًا ، لكننا نحدد أدناه النقاط الأساسية التي تحتاجها:
- تعرف على نفسك كمستثمر
- حدد أهدافك وكن واضحًا بشأنها
- حدد نوع العمليات التي تهتم بها
- حدد أسواقك وشروطك المفضلة
- قم بإعداد نظام التداول الخاص بك
- فكر في مدى استعدادك للمخاطرة
- قرر كيف ستدير مراكزك المفتوحة
- فكر في كيفية تتبع عملياتك
- اختبر نظامك الخاص
1 تعرف على نفسك كمستثمر
في البداية ، وقبل أي شيء آخر ، يجب أن تكون قادرًا على إكمال هذه الجملة: “أريد أن أكون متداولاً ناجحاً لأن …”.
ثانيًا ، يجب عليك تقييم نقاط قوتك وضعفك المتعلقة بالعمليات على وجه التحديد ، ولكن أيضًا بأي خصائص شخصية قد تؤثر على عملياتك.
2 حدد أهدافك وكن واضحًا بشأنها
يعد تحديد أهدافك أحد أهم الخطوات عند تطوير خطة تداول ، كما أنها إحدى الخطوات التي أهملها بشكل خاطئ معظم المستثمرين.
من المهم أن تكون محددًا قدر الإمكان عند تحديد أهدافك ، سواء من حيث الفوائد أو المواعيد النهائية ، من خلال تحديد أهدافك وقياسها ، ستتمكن من قياس بعدك عن تحقيقها.
تتطلب معظم خطط التداول من المستثمر تحديد أهداف استثمارية مفصلة على مستوى يومي وأسبوعي وشهري ونصف سنوي وسنوي وعمري. قد يبدو من العبث أو المستحيل تحقيق أهداف التداول اليومية أو قد يبدو من غير المجدي محاولة اتخاذ قرارات بشأن مثل هذا الهدف التجاري طويل الأجل ، ولكن أكثر من النتيجة ، المهم هو التفكير الذي تكرسه لهذه الأهداف. يعد تحديد أهداف التداول الخاصة بك أحد أهم الخطوات عند تطوير خطة التداول.
3 حدد نوع العمليات التي تهتم بها
لديك العديد من الخيارات المتاحة لتداول الأسواق المالية ، مثل العقود مقابل الفروقات (CFDs) ، و Turbo24 ، و Barriers ، يفضل بعض الأشخاص اتباع طريقة تداول واحدة ، وقد نجح آخرون في دمج أنواع مختلفة من التداول في نفس الخطة ، يعتمد كل شيء على أفضل الاستراتيجيات لملفك الشخصي.
أيًا كان المسار الذي تقرر اتباعه ، فإن الشيء الأكثر أهمية هو أن تفهم خياراتك مسبقًا وتتخذ قرارًا ، كجزء من خطة التداول الخاصة بك ، لاتباع نظام معين. يمكنك تكييف خطة التداول الخاصة بك وأنت تتطور كمستثمر ، ما يجب عليك تجنبه هو تجربة نوع جديد من التداول بشكل عفوي دون إجراء البحث اللازم لمعرفة ما إذا كان يناسب أسلوب التداول الخاص بك.
4 تحديد الأسواق والمصطلحات المفضلة لديك
بالإضافة إلى معرفة أنواع الصفقات التي تهتم بها ، يجب عليك أيضًا تحديد الأسواق التي تناسب طريقتك في التداول. العامل الأساسي هو مستوى معرفتك بأسواق معينة (سواء كانت أسهم أو مؤشرات أو عملات أو مواد أولية …) والعوامل التي تؤثر عليها ، كلما زادت معرفتك ، وكلما زاد اهتمامك بالموضوع ، زاد الاهتمام الذي توليه. وبالمثل ، يجب أن تفكر في موعد فتح هذه الأسواق وما إذا كنت ستتمكن من منحها الاهتمام الكافي.
5 قم بإعداد نظام التداول الخاص بك
سيطبق نظام التداول سلسلة من القواعد لجعل التداول عملية شبه تلقائية ، سيتعين عليك تحديد ما إذا كنت تفضل أن تكون عمليتك ميكانيكية ، وما إذا كنت ستتبنى نظامًا للتداول وتسمح له بإرشادك في جميع قرارات التداول الخاصة بك أو إذا كنت ستتخذ قراراتك على أساس كل حالة على حدة.
إذا قررت استخدام نظام تداول ، فيجب أن يشمل:
- الإعدادات: الظروف التي تبحث عنها في السوق التي تعتقد أنها قد تمنحك فرصة كبيرة للنجاح ، قد يكون من المفيد أن يكون لديك فكرة واضحة عن الإعدادات التي ترغب في تداولها ، مثل الارتفاعات والانخفاضات والمتوسطات.
- نقاط صنع القرار: اللحظات الدقيقة التي تريد التداول فيها ، على سبيل المثال ، في لحظات الارتفاعات أو الانخفاضات الكبيرة.
6 فكر في مقدار استعدادك للمخاطرة به
من وجهة نظر خطة التداول ، من المهم أن تضع في اعتبارك قواعد إدارة أموالك والمخاطر وتضعها لتناسب أسلوب التداول الخاص بك ومتابعتها خلال أوقات التداول الجيدة والسيئة.
يمكن أن تكون بعض الأسئلة المثيرة للاهتمام:
- كم من أموالي أنا على استعداد للمخاطرة به في كل عملية تداول؟
- كم عدد الوظائف التي أنا على استعداد لشغلها في نفس الوقت؟
- ما هو الحد الأقصى للتعرض الذي أرغب في قبوله؟
ربما تكون إدارة المخاطر أهم جانب في خطة التداول الخاصة بك ، يتم تغطية تقنيات إدارة المخاطر الخاصة بك في دورة إدارة وتخطيط المخاطر المجانية.
7 قرر كيف ستدير مراكزك المفتوحة
يرتبط هذا الجانب من خطة التداول بكيفية إدارتك لصفقاتك المفتوحة ، هذا هو الوقت الذي قد تكون فيه أكثر عرضة للاستجابات العاطفية: على سبيل المثال ، إذا رأيت السوق ينخفض وترغب في خفض خسائرك ، أو إذا رأيت السوق يرتفع وتميل إلى الاحتفاظ بمركزك لفترة أطول.
في هذه المواقف المشحونة عاطفياً ، من الضروري أن يكون لديك استراتيجية قائمة للرجوع إليها.
8 فكر في كيفية تتبع عملياتك
من المدهش عدد المرات التي يتجاهل فيها الناس هذا الجانب من خطة التداول ، لا سيما أنها يمكن أن تكون أداة تعليمية أساسية. إذا احتفظت بمستند محدث يحتوي على جميع العمليات التي تقوم بها ، بما في ذلك التفاصيل التي تجعلها ناجحة أم لا ، فستتمكن من التعلم منها في المستقبل ، يعمل جدول البيانات البسيط كسجل ، كما أن إضافة قسم للتعليق مفيد بشكل خاص ، قم بتضمين كل شيء بدءًا من كيفية تمسكك باستراتيجيتك ، وما الذي نجح وما لم ينجح ، إلى ما تشعر به في ذلك اليوم أو في تلك اللحظة. قد تفاجأ بسرور بمدى سهولة تحديد الاتجاهات الناجحة واستخدامها كمرجع في التداولات المستقبلية.
9 اختبر النظام الخاص بك
يمكنك التحقق من صحة النظام الذي اخترته بناءً على بياناته التاريخية ، لتحديد ما إذا كان سيساعدك على التفكير في تحركات السوق الأخيرة. يمكنك القيام بذلك يدويًا ، ولكن هناك أيضًا أدوات يمكن أن تجعل هذه المهمة أسهل بالنسبة لك عن طريق القيام بها تلقائيًا ، يعد الحساب التجريبي أحد الخيارات لاختبار نظامك.
هل أنت مستعد للنمو كمتداول؟ قم بإعداد حسابك التجريبي معنا في investingor بأموال افتراضية وقم بتنفيذ استراتيجيتك لاختبار قابليتها للتطبيق.
